Grupo Catalana Occidente firma la adquisición de Groupama Seguros
La operación, que será explicada por videoconferencia por el director general de Grupo Catalana Occidente, Francisco José Arregui, valora el 100% de la filial española del grupo en 404,5 millones de euros. Como es habitual, la transacción está sujeta a la obtención de la autorización por parte de la DGSFP y la Comisión Nacional de la Competencia.
Se ha estructurado de forma que Grupo Catalana Occidente adquiere el 49% del capital social de Groupama Seguros y el 51% queda en manos de Inocsa. Sin embargo, el 100% podría ser propiedad del Grupo Catalana Occidente en un plazo de tres años, ya que el grupo asegurador ha firmado al mismo tiempo una opción de compra del 51% en manos de Inocsa.
Esa opción se materializaría en una única ocasión, por 206,23 millones de euros "capitalizado hasta la eventual fecha de transmisión al EURIBOR 3 meses más 400 puntos básicos, descontando los dividendos que pueda distribuir Groupama Seguros a Inocsa durante ese periodo". Adicionalmente, "Grupo Catalana Occidente satisfará a Inocsa por la adquisición de dicho derecho de opción de compra una prima de 27.509.552,53 euros, esto es, aproximadamente 1,188 euros por acción de Groupama Seguros".
Gestión autónoma de la actual Groupama Seguros y creación del sexto grupo español
Confirmando lo adelantado en primicia por este boletín, la compañía adquirida, que ha cerrado 2011 con una facturación de 940 millones de euros y unos 1.000 empleados, según informa Grupo Catalana Occidente, "se gestionará de manera autónoma, manteniendo su actual estructura jurídica sin perjuicio de que se aprovechen las ventajas del mayor volumen resultante y potenciales sinergias".
La conclusión de esta operación dará lugar a un grupo que se situaría en el sexto puesto por volumen de primas (con cerca de 3.000 millones de euros), en el segundo puesto en Multirriesgos y el quinto en Automóviles. Asimismo, añade Catalana Occidente, "se mejorará la diversificación del negocio en el grupo aumentando el peso del negocio tradicional frente al seguro de Crédito y supondrá una plataforma de gran potencial de crecimiento y rentabilidad futura".
Se da la circunstancia que el lunes, Grupo Catalana Occidente negaba a primera hora de la mañana la existencia de un acuerdo total, como señalaba Miguel Benito en El Confidencial y unas horas después, ayer por la tarde, confirmaba oficialmente la operación con una nota remitida a la CNMV.
